Kann Intel, das auf einen historischen Tiefstand gefallen ist, mit Apple das Alte wieder aufbauen?

Für den PC-Markt wird 2022 nicht einfach, man kann sogar von einem kalten Winter sprechen.

Als Upstream-Lieferant, der den Puls des PC-Marktes bestimmt, weiß Intel am besten, wie kalt dieser Winter ist.

Erst kürzlich zeigte der Finanzbericht von Intel für das vierte Quartal 2022, dass Intels Gesamtumsatz 14 Milliarden US-Dollar betrug, ein Rückgang von 32 % gegenüber dem Vorjahr, der niedrigste Quartalsumsatz seit 2016.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2022 ist die Leistung von Intel mit einem Jahresumsatz von 63,1 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 20 % gegenüber dem Vorjahr, nicht allzu optimistisch.

Gleichzeitig fiel die Bruttomarge von Intel im vierten Quartal 2022 auf 39,2 %, ein Rückgang von 14,5 % im Jahresvergleich, fast die schlechteste Leistung seit Jahren.

CEO von Intel  Pat Gelsinger sagte in einer Telefonkonferenz, dass die Marktleistung von Intel aufgrund von Unsicherheiten wie geopolitischen Spannungen und der globalen New-Crown-Epidemie schleppend sei und dass sich der PC-Markt in der ersten Hälfte des Jahres 2023 weiter verschlechtern werde.

Nachdem die durch Telearbeit und Lernen verursachte Austauschwelle von Telefonen zurückgegangen war, wurden die Herausforderungen für Intel größer.

Das Hauptgeschäft ist in Gefahr, aber das Nebengeschäft floriert

Es ist zu allgemein, das Wort "schrecklich" zu verwenden, um alle Marktleistungen von Intel zusammenzufassen, denn neben der Herstellung von Chips hat Big Blue jetzt auch Netzwerk- und Edge-Dienste, autonomes Fahren (Mobileye), Grafik-Computing, Chip-Foundry usw. „Seitenlinie“.

Unter ihnen schnitt Mobieye, eine Tochtergesellschaft von Intel, mit einem Jahresumsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, einer Steigerung von 35 % gegenüber dem Vorjahr, gut ab und hat angesichts des allgemeinen Trends zur Elektrifizierung und Intelligenz von Fahrzeugen Wachstumspotenzial in ein weiteres Standbein von Intel.

Da die Performance der Business Group Customer Computing, Data Center und Artificial Intelligence als Kerngeschäft jedoch weit hinter den Markterwartungen zurückbleibt, wird es auch bei glänzender Performance des „Side Business“ schwierig sein, dies aufzuholen Intels insgesamt schwache Situation.

Das Geschäft der Client Computing Business Group von Intel wird im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von 31,7 Milliarden US-Dollar erzielen, was einem Rückgang von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was viel mit der Verlangsamung der Nachfrage auf dem PC-Markt zu tun hat.

Aufgrund des Auftretens von Black-Swan-Ereignissen wie der New-Crown-Epidemie hat die Nachfrage nach Remote-Office und -Lernen in den letzten zwei Jahren zu einer plötzlichen Welle von Ersatzteilen geführt.Der PC-Markt war einst aufgrund unzureichender Chipversorgung knapp und knapp andere Marktphänomene Im Jahr 2021 erreichten auch die weltweiten PC-Lieferungen ein Rekordhoch seit fast 10 Jahren.

Dieser Wahnsinn ist jedoch wie der Tornado in Jay Chous Song, er kommt und geht schnell.

Laut einem von der statistischen Analyseagentur Counterpoint veröffentlichten Bericht gingen die weltweiten PC-Lieferungen im vierten Quartal 2022 im Jahresvergleich um 27,8 % auf 65,2 Millionen Einheiten zurück und erreichten damit ein Rekordtief.

Die gesamten jährlichen PC-Lieferungen im Jahr 2022 werden 286 Millionen Einheiten betragen, was einem Rückgang von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Counterpoint sagte, dass makroökonomischer Gegenwind, Inflationsdruck und eine geringere Nachfrage nach PCs alle Auswirkungen auf den PC-Markt gehabt hätten.

Der Nachfragerückgang hat auch zu dem Problem der überzähligen Chipbestände geführt: Wenn die Hersteller die verbleibenden Chips des aktuellen Bestands nicht verkaufen können, wird es für diese Kunden schwierig sein, weitere Bestellungen bei Intel aufzugeben, was bedeutet, dass Intel überleben muss eine Weile Eine lange Schmerzperiode.

Vom Mitspieler zum Gegner

In Bezug auf die Lieferungen haben die Lieferungen der großen PC-Hersteller weltweit einen unterschiedlichen Rückgang erfahren, wobei Dell, der bei den Lieferungen an dritter Stelle steht, mit einem Rückgang von 37 % den größten Rückgang verzeichnet, und den geringsten Rückgang hat Dell Apple, das nach Volumen an vierter Stelle steht, fiel nur um 3 %.

Das ist ein gefährliches Signal für Intel, denn Apple hat den Umstieg von Intel-Chips auf selbstentwickelte M-Chips bis auf die Mac-Pro-Spitzenmodelle im Grunde vollzogen.

Apple hat sich in der Vergangenheit nahtlos von einem wichtigen Kunden von Intel-Chips zu einem Konkurrenten gewandelt, und der starken Auslieferungsleistung in rauen Umgebungen nach zu urteilen, scheinen die Verbraucher immer noch sehr an diesem Konkurrenten interessiert zu sein.

Kürzlich hat Apple die Chips M2 Pro und M2 Max herausgebracht, die im Grunde die Produktiteration von der M1-Serie zu den Chips der M2-Serie abgeschlossen haben, wodurch die Chips der M-Serie im Bereich des Energieeffizienzverhältnisses fest Fuß fassen konnten.

In Sachen absoluter Rechenleistung konnten die Chips der M-Serie zwar noch nicht den Top-Chips von Intel oder AMD Paroli bieten, aber in Sachen Energieeffizienz haben die Chips der M-Serie auf Arm-Basis die Nase vorn die beiden X86-basierten Vorgänger Die einzigartigen Vorteile von Mac-Computern im Marktwettbewerb.

Einige leichte Benutzer, die keine harten Anforderungen an das Betriebssystem haben, werden langsam vom Mac weggenommen, und das ist das Letzte, was Intel sehen möchte.

Pat Gelsinger sagte in einem Interview im Oktober 2021, dass er niemals die Möglichkeit aufgeben würde, Intel-Prozessoren auf Mac-Computern zu verwenden, und dass Intel Chips entwickeln müsste, die besser abschneiden als Apple.

Auf dem Innovation Day von Intel im Jahr 2022 bekräftigte auch Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President von Intels Client Computing Group, diese Ansicht: Er sagte, Intel werde weiter dafür kämpfen, dass Apple wieder Kunde wird, und hofft, dass es alle schaffen können Leistung.

Basierend auf Apples Beharren auf dem Konzept, die Arm-Architektur zu verwenden, um die Vereinheitlichung aller Geräte zu realisieren, ist es für Apple jedoch fast unmöglich, die Chips der M-Serie aufzugeben und in das X86-Lager zurückzukehren.

Wenn Intel also die „alte Beziehung“ zu Apple wieder aufbauen will, gibt es nur eine andere Möglichkeit – TSMC zu ersetzen und Chips für Apple herzustellen.

Es ist schwierig für ein großes Schiff, umzukehren

Heute ist die Foundry-Produktion zu einem weit verbreiteten Produktionsmodell in der Chipindustrie geworden. Ein wichtiger Teil der IDM 2.0-Strategie, die Pat Gelsinger bei seiner Rückkehr zu Intel vorschlug, war die Einrichtung der Intel Foundry Business Service-Abteilung, die Intel zur Rückkehr in die Chip-Foundry-Industrie veranlasste.

Den Finanzberichtsdaten nach zu urteilen, steckt Intels Foundry Business Service-Abteilung noch in den Kinderschuhen, und ihre Einnahmen stellen einen sehr kleinen Teil dar. Es ist jedoch nicht schwer zu erkennen, dass Intel Geld verbrennt, um eine Fab zu bauen, Intel hat viel hofft auf diesen "kleinen Sämling". .

Um Aufträge von Großkunden wie Apple, Qualcomm und sogar AMD vor TSMC und Samsung zu bekommen, muss Intel bei fortschrittlichen Herstellungsprozessen die Führung übernehmen.

Zuvor hatte Pat Gelsinger zu Beginn seiner Rückkehr die Prozess-Blaupause für die nächsten 5 Jahre aufgelistet, also von Intel 7 (10nm), Intel 4 (7nm), Intel 3 und schließlich zu Intel im „Ammie (0.1 nm) Ära". 20A.

Im neuesten Finanzbericht gab Intel außerdem an, dass die Intel 4-Prozesstechnologie produktionsreif ist, und Meteor Lake-Chips, die die Intel 4-Prozesstechnologie verwenden, werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verfügbar sein.

Die Entwicklung der nachfolgenden Intel 3, Intel 20A und Intel 18A schreitet geordnet voran, und Intel behauptet, dass es voraussichtlich 2025 seine führende Position bei der Transistorleistung und der Stromverbrauchskontrolle wiedererlangen wird.

Wenn man sich jedoch bei Wettbewerbern umsieht, ist die Entwicklung der 3-nm-Prozesstechnologie der ersten Generation von TSMC und Samsung zu Ende gegangen, und es ist unrealistisch, dass Intel den Prozess kurzfristig übertrifft.

Um den technologiebegeisterten Apple als Foundry-Kunden zu gewinnen, muss Intel noch viele Knotenpunkte durchbrechen.

Derzeit haben Intel und MediaTek eine strategische Partnerschaft geschlossen: Intels Chip-Foundry wird eine Vielzahl von Chips für MediaTeks Serie intelligenter Edge-Geräte produzieren.

Darüber hinaus sind auch Hersteller wie Nvidia an Intels Foundry-Services interessiert, und Intel arbeitet auch hart daran, potenzielle Kunden zu finden und den „Keimling“ der Foundry aufzuziehen.

Randhir Thakur, Präsident von Intels Foundry Business Services Department, sagte in einem Interview mit ausländischen Medien, dass Intel bis 2030 zur zweitgrößten Foundry der Welt werden wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert Intel in den nächsten Jahren 100 Milliarden US-Dollar in den Bau einer neuen Fab und will mit dem Intel-18A-Prozess wieder an die führende Position bei Halbleitern zurückkehren.

Zu diesem Zeitpunkt wird Intel, die „Rückkehr des Königs“, in der Lage sein, Apple mit dem neuesten Herstellungsverfahren einen „Heiratsantrag“ zu machen und die Foundry-Aufträge für Chips der M- oder A-Serie zu gewinnen.

All diese Fortschritte basieren jedoch nur auf idealen Umständen.Wenn die Nachfrage nach PCs weiter einbricht und Intel sich in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht erholen kann, kann sich sein Prozessknoten verzögern.Intel hat eine Präsenz in der Halbleiterindustrie für mehr aufrechterhalten Die stabile Situation kann durch Konkurrenten wie Apple und AMD gebrochen werden.

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Ai Faner | Ursprünglicher Link · Kommentare anzeigen · Sina Weibo