So verwenden Sie Wave Accounting für kleine Unternehmen
Wave bietet eine kostenlose Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen, die ihre Finanzdienstleistungen unterwegs verwalten möchten. Seine Funktionen sind umfangreich, einschließlich Einnahmen- und Ausgabenverfolgung, Rechnungsstellung und automatische Zahlungen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit der Wave-Buchhaltungssoftware navigieren und diese verwenden, um die Buchhaltungsinformationen für Ihr Unternehmen effektiv zu verwalten.
Einstieg
Mit Wave Accounting können Sie ein kostenloses Konto erstellen, mit dem Sie Ihre Finanzen auf einer einzigen Plattform starten, verschieben und verwalten können. So erstellen Sie Ihr kostenloses Wave-Konto:
- Rufen Sie die Wave Accounting- Website auf.
- Klicken Sie oben auf der Zielseite auf Ihr kostenloses Konto erstellen oder auf die Schaltfläche Kostenlos registrieren.
- Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein. Klicken Sie dann auf Erste Schritte . Alternativ können Sie auch auf Bei Google registrieren klicken, um sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden.
Nach der Anmeldung müssen Sie Ihr Unternehmensprofil einrichten. Hier ist, wie es geht.
- Geben Sie Ihren Vor-, Nachnamen und Firmennamen ein. Wählen Sie die Branche, Ihr Unternehmen und das Land aus und klicken Sie auf Weiter .
- Wählen Sie aus, für welchen Dienst Sie Wave verwenden möchten. Sie können wählen, ob Sie professionelle Rechnungen versenden, Ihre Buchhaltung verwalten, mühelos Gehaltsabrechnungen durchführen oder sich noch nicht sicher sind.
- Wählen Sie anschließend die Zeitachse Ihres Unternehmens aus und klicken Sie auf Ein letzter Schritt . Wählen Sie aus, wie lange Ihr Unternehmen bereits besteht, welche Art von Unternehmen Sie haben, ob Sie ein Bankkonto haben und wie Sie normalerweise für Geschäftsausgaben bezahlen, und klicken Sie schließlich auf Weiter zu Wave .
Wave-Dashboard
Im Wave-Buchhaltungs-Dashboard können Sie alle Ihre Finanzdaten aus mehreren Quellen verwalten. Es enthält Visualisierungen zur Verfolgung von Cashflow, Gewinn und Verlust, Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten, Nettoeinnahmen und Ausgaben.
Sie können Ihr Bankkonto oder Ihre Kreditkarte verbinden, um Geschäftstransaktionen einfach zu verfolgen. Sie können Ihr Dashboard auch aus einer Reihe von Optionen anpassen, darunter Transaktionen, Schätzungen, Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Rechnungen, Kunden, Lieferanten, Produkte oder Dienstleistungen.
So erstellen Sie eine Schätzung
Schätzungen sind die Beträge, die auf Posten mit ausstehender Genehmigung belastet oder gutgeschrieben werden. Nach der Genehmigung können Sie sie schnell in Rechnungen umwandeln. So erstellen Sie Schätzungen für die Wave-Buchhaltung.
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Verkäufe > Schätzungen > Schätzung erstellen . Bearbeiten Sie unter Schätzung hinzufügen den Titel, wählen Sie einen Kunden oder Neuen Kunden hinzufügen aus, wählen Sie eine Währung, ein Datum und ein Ablaufdatum aus, fügen Sie eine Bestellung/Auftrag (Bestellung/Versandauftrag) hinzu und geben Sie eine Zwischenüberschrift, Fußzeile und a . ein Memo.
- Nachdem Sie die Details eingerichtet haben, wählen Sie Produkt , wählen Sie einen Artikel für diese Schätzung oder Neues Produkt hinzufügen und geben Sie die Artikelbeschreibung, Menge, Preis und Steuern ein.
- Klicken Sie dann auf Speichern . Sie können es auch in eine Rechnung umwandeln , den Kostenvoranschlag bearbeiten , an Ihren Kunden senden , als PDF exportieren , drucken oder löschen , indem Sie auf die Optionen Mehr klicken.
So erstellen Sie eine Rechnung
Nachdem wir die Schätzungen eingerichtet haben, ist es an der Zeit , Rechnungen zu erstellen , die auf Ihre monatlichen Bücher angerechnet werden. So erstellen Sie eine Rechnung in Waves Accounting:
1. Gehen Sie zur Registerkarte Rechnung, klicken Sie auf Verkauf > Rechnungen . Sie können Ihre Rechnung mit Vorlagen anpassen, Ihr Logo oder Akzentfarben hinzufügen oder überspringen und später Änderungen vornehmen, indem Sie in der linken Navigationsleiste zu Einstellungen gehen.
2. Nachdem Sie die Anpassung Ihrer Rechnungsvorlage abgeschlossen haben, gehen Sie zu Neue Rechnung > Einen Kunden hinzufügen und geben Sie die Rechnungs- und PO/SO (Bestell-/Versandauftrag)-Nummer ein.
3. Wählen Sie Rechnungsdatum > Fällige Zahlung > Artikel hinzufügen und geben Sie Beschreibung, Menge, Preis und Steuern des Artikels ein. Sie können auch einige Notizen hinzufügen, indem Sie Fußzeile hinzufügen /bearbeiten auswählen.
4. Jetzt haben Sie Ihre Rechnung erstellt. Klicken Sie auf Speichern und fortfahren und wählen Sie dann Entwurf genehmigen , um die Rechnung zu senden.
So erstellen Sie wiederkehrende Rechnungen
Wenn Sie einige Kunden haben, an die Sie Rechnungen mit den gleichen Details senden, sollten Sie in Erwägung ziehen, in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Rechnungen einzurichten. Dadurch können Ihre Rechnungen automatisch an diese Kunden gesendet werden. So erstellen Sie wiederkehrende Rechnungen:
1. Klicken Sie auf Verkauf > Wiederkehrende Rechnungen > Wiederkehrende Rechnung erstellen . Wählen Sie dann unter Neue Dauerrechnung die Option Einen Kunden hinzufügen aus und geben Sie die Bestellnummer/SO (Bestellung/Versandauftrag) ein.
2. Wählen Sie dann Fällige Zahlung und geben Sie unter Artikel hinzufügen die Beschreibung, Menge, Preis und Steuern des Artikels ein und klicken Sie auf Speichern und fortfahren .
3. Nachdem Sie die Rechnungsdetails hinzugefügt haben, gehen Sie zu Zeitplan festlegen , wählen Sie aus, wie oft Wave die Rechnung erstellen soll, und klicken Sie auf Weiter .
4. Geben Sie nun die E-Mail-Adresse und die benutzerdefinierte Nachricht des Kunden ein. Sie können eine PDF-Datei der Rechnung an die an den Kunden gesendete E-Mail anhängen und sich eine Kopie jeder Rechnung per E-Mail zusenden. Klicken Sie nun auf Weiter , um den Vorgang abzuschließen.
Jetzt generiert Wave Accounting automatische Zahlungen, indem es eine Kreditkarten-Vorautorisierungsanfrage an den Kunden sendet.
So erstellen Sie eine Rechnung
Wave Accounting ermöglicht die Erstellung von Rechnungen, um Verbindlichkeiten in Ihren Buchhaltungsunterlagen zu erfassen. Um eine Rechnung zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Gehen Sie zur Registerkarte Einkäufe > Rechnungen > Rechnung erstellen . Wählen Sie unter Rechnung hinzufügen einen Kreditor oder Neuen Kreditor hinzufügen , Währung, Datum, Fälligkeitsdatum, Bestellung/Lieferung und Rechnungsnummer aus.
- Wählen Sie dann den Artikel und seine Kategorie, Beschreibung, Menge, Preis und Steuern aus und klicken Sie auf Speichern .
So verfolgen Sie Transaktionen
In jedem Unternehmen ist die Verfolgung Ihrer Transaktionen einer der wichtigsten Aspekte der Buchhaltung. Waves bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre getätigten Transaktionen zu verfolgen, damit Sie nichts verpassen. So können Sie dies tun:
1. Gehen Sie zur Registerkarte Buchhaltung > Transaktion und wählen Sie aus, ob Sie Ihre Bank verbinden, einen Kontoauszug hochladen oder manuelle Transaktionen hinzufügen möchten. Wenn Sie Ihr Bankkonto hinzufügen, erstellt Wave Accounting automatisch ein Zahlungskonto.
So verwenden Sie den Kontenplan
Waves Account bietet auch Kontenpläne, mit denen Sie alle Ihre Konten an einem Ort überwachen können. Es verwaltet fünf Arten von Konten: Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben und Eigenkapitalkonten.
1. Um Ihre Kontenplan zuzugreifen, gehen Sie in das Rechnungswesen Tab> Kontenplan. Sie können zwischen verschiedenen Kontotypen navigieren, indem Sie auf die einzelnen Registerkarten oben auf der Seite klicken.
2. Um ein neues Konto hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Neues Konto hinzufügen. Sie können auch über die Registerkarten für ein neues Konto Kategorie suchen Sie hinzufügen möchten , und klicken Sie auf ein neues Konto hinzufügen. Geben Sie den Kontotyp und den Kontonamen ein, geben Sie die Konto-ID und die Beschreibung ein , und klicken Sie dann auf Speichern .
So verfolgen Sie verbundene Konten
Sie können Ihr Bankkonto und Ihre Kreditkarten sicher mit Wave verbinden, um Ihre Transaktionen einfach zu synchronisieren. So fügen Sie ein Bankkonto oder eine Kreditkarte hinzu: Gehen Sie in der linken Navigationsleiste zu Banking und wählen Sie Verbundene Konten . Wählen Sie dann die Konten aus, die Sie mit der Wave-Buchhaltung verbinden möchten.
So führen Sie die Gehaltsabrechnung durch
Wenn Sie Mitarbeiter haben oder zahlen müssen, ist das Gehaltsabrechnungstool praktisch. Mit Wave Payroll können Sie Mitarbeiter und unabhängige Auftragnehmer ganz einfach bezahlen. So führen Sie Ihre Gehaltsabrechnung durch:
1. Gehen Sie in der Personalabrechnung auf der linken Navigationsleiste und wählen Sie Run Payroll.
2. Wählen Sie unter der Option Team die Option Mitarbeiter hinzufügen / Auftragnehmer hinzufügen, um einen Mitarbeiter oder Lieferanten zu Ihrer Gehaltsabrechnung hinzuzufügen.
3. Unter Geschäftsoptionen, klicken Sie auf Hinzufügen Details Ihre Geschäftsdaten und einen Zeitplan zu Set einzurichten , wie oft Sie die Abrechnung ausführen möchten.
4. Anschließend können Sie einen Unterzeichner hinzufügen, um den gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens hinzuzufügen und ein Bankkonto zur Finanzierung Ihrer Gehaltsabrechnung hinzuzufügen.
5. Wenn alles eingerichtet ist, wählen Sie Ihre Gehaltsabrechnung vereinfachen und klicken Sie auf Autorisieren , damit Wave Ihr Team direkt von Ihrem Bankkonto bezahlen kann.
Berichte verstehen
Wave Accounting bietet Ihnen Geschäftsberichte in Form von Diagrammen, Grafiken und Tabellen. Diese sind in sechs Abschnitte unterteilt: Jahresabschluss , Steuern , Gehaltsabrechnung , Kunden , Lieferanten und Detaillierte Berichterstattung .
Es gibt verschiedene Geschäftsberichte, die Sie anzeigen können, um fundierte Entscheidungen über Ihr Unternehmen zu treffen. Dazu gehören Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen , Cashflows und Umsatzsteuerberichte.
Sie können Ihre Berichte auch im CSV- oder PDF-Format exportieren, indem Sie oben rechts im Bericht auf Exportieren klicken.
Automatisieren Sie Ihre Buchhaltung
Im Gegensatz zu anderer Cloud-Buchhaltungssoftware wie Quickbooks ist Wave Accounting eine kostenlose Online-Buchhaltungssoftware, die sich am besten für kleine Unternehmen und Freiberufler eignet.
Es unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Finanzdaten mit Automatisierungsdiensten wie der Erstellung wiederkehrender Rechnungen, Anzahlungen und Steuern, sodass Sie sich auf Marketing und Produktentwicklung konzentrieren können.