Vietnam produziert Macs und Apple Watches, ist aber eine Verlängerung der chinesischen Apple-Lieferkette

Es ist ungefähr einen Monat her, seit Apple das neue MacBook Air offiziell vorgestellt hat. Auch heute ist die Verfügbarkeit des neuen MacBook Air auf Apples offizieller Website noch nicht optimistisch genug: Für die Bestellung muss man jetzt bis Anfang September anstehen, und auch die umliegenden Apple Stores sind vergriffen.

Das MacBook Air wurde offiziell auf der WWDC 2022 veröffentlicht, es wurde jedoch kein konkreter Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.Zu dieser Zeit erlebte Apple auch eine knappe Versorgung mit den beiden „neuen“ Produkten des MacBook Pro 14 und 16.

Der Erscheinungstermin des MacBook Air wurde nicht bekannt gegeben, was auch Apples wenig optimistische Erwartungen an den Produktionsstand der Mac-Foundry widerspiegelte.

Jetzt ist die Mac-Linie fast vollständig von der Quanta-Fabrik in Shanghai abhängig. Betroffen von der langjährigen Epidemie in Shanghai in der ersten Hälfte dieses Jahres war auch Quanta gezwungen, die Produktion einzustellen, was wiederum dazu führte, dass eine Reihe von Mac-Produktionen blockiert wurden.

Selbst mit dem anschließenden grünen Licht für die Wiederaufnahme der Produktion haben verschiedene Mac-Modelle die Produktion und Lieferung nacheinander wieder aufgenommen, was sich immer noch auf den Finanzbericht von Apple für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 auswirkt.

Im dritten Quartal hat Apple mit Macs insgesamt 7,4 Milliarden US-Dollar eingespielt und damit die von vielen Analysten erwarteten 8,9 Milliarden US-Dollar verfehlt. Im letzten Quartal desselben Jahres betrug diese Zahl 10,4 Milliarden US-Dollar, ein starker Rückgang.

Selbst bei einem iPhone-Umsatz von 40,7 Milliarden US-Dollar betrug der Gewinn pro Aktie von Apple aufgrund eines starken Rückgangs bei Macs nur 1,20 US-Dollar und lag damit weit unter den 1,52 US-Dollar im zweiten Quartal.

Als erfolgreicher Entscheidungsträger für Supply-Chain-Manager möchte Tim Cook nicht, dass dies noch einmal passiert und sich auf die Gesamteinnahmen von Apple auswirkt.

Infolgedessen begann Apple, die Kette der Mac-Montageindustrie in den Süden nach Vietnam zu verlegen.

Eier nicht in einen Korb legen

Das ist gesunder Menschenverstand in der Investmentwelt. Zuvor trug die Gießerei Quanta in Shanghai die Montage und Produktion von Apples Macs, was die Lieferung von Macs mit hoher Qualität fast garantierte.

Aber eine Epidemie hat Apples Risikoteilung wirklich beschleunigt. Tatsächlich hat Apple bereits 2019 damit begonnen, die Produktion von AirPods in Vietnam zu testen.

Die neuesten AirPods 3 werden ebenfalls von einer vietnamesischen Gießerei hergestellt, die etwa 3 bis 4 Millionen AirPods produziert, was 15 % der Produktion von Apples drahtlosen Headsets ausmacht.

Nach der weltweiten Lieferung von AirPods 3 in Vietnam kündigte auch Foxconn, Apples größte Gießerei, an, 270 Millionen US-Dollar in der Provinz Bac Giang, Vietnam, zu investieren, um Produktionslinien für iPads und Macs zu bauen.

Wenig überraschend hat die neue Fabrik bereits Ende 2021 den Betrieb aufgenommen.

Laut dem Nikkei-Bericht hat Apple relevante Gießereien gebeten, eine Mac-Testproduktionslinie zu bauen, und Luxshare hat bereits mit der Testproduktion der Apple Watch in seiner Fabrik in Nordvietnam begonnen.

In Zukunft werden neben der iPhone-Fertigung auch Apples AirPods, Mac, Apple Watch und HomePod nach und nach teilweise an Gießereien in Vietnam übergeben.

Gleichzeitig hat Apple auch das Produktdesign vereinfacht, beispielsweise wurde die interne Hauptplatine des neuen MacBook Air stark vereinfacht, die sich nicht wesentlich von der Hauptplatine des iPad unterscheidet.

Das einheitliche Speicherdesign des M-Chips erleichtert das Design und die Herstellung von Motherboards und erleichtert auch die Übertragung an Foundries mit weniger erfahrenen Mitarbeitern.

Nicht nur Apple, sondern auch Samsung begann 2008 mit dem Bau von Fabriken in Vietnam und erhielt von der vietnamesischen Regierung eine Reihe von Vorzugsregelungen wie Land, Steuern und Gebühren. Gleichzeitig schloss Samsung 2018 nacheinander seine Smartphone-Fabriken in Tianjin, und seine Gießerei wandte sich Südostasien zu.

Heute stammt jedes zweite weltweit verkaufte Samsung-Handy aus Vietnam. Und da Apple auch begonnen hat, Macs und Apple Watches in Vietnam zu produzieren, wird es vielleicht, wenn wir in Zukunft Macs kaufen, dasselbe wie AirPods 3 sein und aus vietnamesischer Handwerkskunst stammen.

Nicht in Vietnam hergestellt, aber in Vietnam zusammengebaut

Vietnamesische Handwerkskunst, eigentlich nicht so zuverlässig.

Die überproduzierten AirPods 3 haben eine Reihe von Problemen beim Montageprozess wie Grate, Überlaufen des Klebers und Schütteln des Deckels. Verglichen mit den heimischen AirPods 3 daneben ist es wie die Zhai-Version und die Originalversion.

Und diese Situation gibt es nicht nur bei Apple, auch die Digitalkamera Ricoh GR3 hatte bereits 2019 dieselbe Situation.

Die Kreuzknöpfe auf der Rückseite sind gedreht und verdreht, und die „Buchstaben“ der Funktionstasten sind auch horizontal und vertikal, als wären sie absichtlich gemacht. Daraufhin startete Ricoh offiziell ein kostenloses Wartungsprogramm und gab zu, dass die Qualitätskontrolle zu schlecht war.

Neben der Unerfahrenheit der Arbeiter und der rauen Arbeit ist die vietnamesische Gießerei weit davon entfernt, eine relevante Industriekette zu bilden, und kann auch nicht die Produktion von elektronischen Geräten übernehmen, sondern nur die fertigen Komponenten aus China importieren und sogar entsprechend importieren Montagewerkzeuge zusammen.

Nachdem die "Montage" abgeschlossen ist, wird sie mit Made in Vietnam versehen und in die Welt exportiert.

Außerdem gibt es in Vietnam keine relevanten Technologieunternehmen, an denen man sich beteiligen könnte, und sie entwickeln sich zusammen mit der Gießerei zu einer ausgereiften und vollständigen Industriematrix. Seine Rolle ist auch nur der letzte Bauer in der Weltfabrik des Technologieriesen.

Obwohl Vietnam in Bezug auf lokale Arbeits- und Steuerkosten tatsächlich relativ niedriger ist, glaubt Nikkei, dass die Kostenwettbewerbsfähigkeit der vietnamesischen Produktion weit geringer ist als die von China, da es nicht möglich ist, ein ausgereiftes Lieferkettennetzwerk aufzubauen.

Die Qualitätskontrolle der Produkte ist nicht gut, die Wettbewerbsfähigkeit nicht hoch genug, außerdem sind die vietnamesischen Gießereien weit davon entfernt, den Maßstab der Verzahnung zu erreichen, und mehr von ihnen sind unabhängige Fabriken, die nur als letzte Ebene genutzt werden können „Montagefabrik“ in der Lieferkette.

Vietnams einziger Vorteil sind jetzt die niedrigen Arbeitskosten, aber mit der Verlagerung der Industriekette von Giganten wie Samsung und LG ist der durchschnittliche Mindestlohn in Vietnam von 2015 bis 2019 um 8,8 % gestiegen, an zweiter Stelle nach Laos und China in Asien Die Daten stammen aus dem Bericht der Fitch Group.

Angesichts dieses Trends hat Samsung kürzlich auch damit begonnen, neue Produktionslinien in Ländern wie Indonesien und Indien zu entwickeln und nach der nächsten billigen Gießerei zu suchen, die Vietnam ersetzen soll.

Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Arbeitskosten, dem einzigen Vorteil Vietnams, wenn Apple einige Produktlinien nach Vietnam überträgt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es Engpässe bei der Kostenkontrolle gibt, um eine sekundäre Übertragung vorzunehmen.

Eher die Verlängerung der kompletten Lieferkette Chinas

Nach der Nachricht, dass Apple beabsichtigt, Apple Watch und Mac in Vietnam zu produzieren, haben viele vietnamesische Medien die Ansicht geäußert, dass Made in Vietnam global wird und möglicherweise sogar China ersetzen wird.

Es muss gesagt werden, dass die Möglichkeit, OEM für Apple zu sein, in der Tat ein Meilenstein in der lokalen Fertigungsindustrie ist, aber um China zu ersetzen, ist der Schlüssel, die Apple-Lieferkette zu werden, und nicht nur ein paar Gießereien.

Gegenwärtig sind die Fabriken in Vietnam tatsächlich Foxconn und Luxshare, die eng mit Apple zusammenarbeiten, was Vietnam nur zur Verfügung stellt, sind Arbeitskraft und Land.

Am Ende wurden die meisten Gewinne der OEMs von Fabriken wie Foxconn und Luxshare erwirtschaftet, Vietnam löste nur das Problem der Beschäftigung der Bevölkerung. Nicht nur der Mangel an lokalen Unternehmen, sondern auch der entsprechende Mangel an leitenden Ingenieuren und qualifizierten Technikern.

Vietnam spielt in der „Obstkette“ eine unbedeutende Rolle und profitiert kaum davon.

Neben den Gießereien wie Foxconn und Luxshare haben auch die inländischen Goertek und BYD begonnen, Fabriken in Vietnam zu bauen, wobei sie die demografische Dividende nutzen, um die Endmontage der Produkte abzuschließen.

Wie oben erwähnt, spielt Vietnam in den Fabriken der Welt die Rolle der "Montage": Nahezu alle Produktionsmaterialien werden importiert und alle Endprodukte exportiert.

Es gibt auch interessante Daten: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres beliefen sich Vietnams Importe aus China auf 49,6 Milliarden US-Dollar, während Vietnams Exporte in die Vereinigten Staaten 46,7 Milliarden US-Dollar betrugen, also fast gleich viel.

Es kauft fast Komponenten und verarbeitete Teile aus China und exportiert sie schließlich in die Vereinigten Staaten.

Auf diese Weise ist es eher eine epitaktische Montagefabrik unserer ausgereiften und riesigen ökologischen Kette, mit der linken Hand über der rechten.

Zuvor hatte Samsung zwar seine Smartphone-Fabriken in China geschlossen, aber auch Produktionslinien für Akkus und Speicherchip-Fabriken in Tianjin bzw. Xi’an errichtet. Und Samsung bereitet sich auch darauf vor, die Fabrik in Xi'an zur weltgrößten Produktionsfabrik für Flash-Speicher auszubauen.

Vereinfacht gesagt werden die einst auf Montage angewiesenen Arbeitsfabriken in China schrittweise zu einer Industriekette ausgebaut, die High-End-Fertigung übernehmen kann, und die frühere Funktion „Montage“ wurde auch nach Südostasien wie Vietnam und Laos übertragen .

Die Verlagerung chinesischer Unternehmen nach Vietnam dient eigentlich den Worten von Made in Vietnam und damit der Vermeidung der Risiken der jüngsten Politik.

Der Zustrom riesiger Fabriken nach Vietnam hat der Region in der Tat viel wirtschaftlichen Aufschwung gebracht und einigen unterentwickelten Gebieten Wohlstand gebracht. Auch wenn die Nachfolgefabrik von Foxconn in Vietnam eine Reihe von Apple-Produkten wie Apple Watch und Mac produzieren kann, ist es für Vietnam immer noch schwierig, die Rolle der Montagefabrik am Ende der Industriekette loszuwerden.

China zu ersetzen, ist ein bisschen Fantasie.

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